Descrizione
Come ogni anno, in autunno, il rospo Warton si mette in viaggio per portare a zia Tullia le conserve preparate da suo fratello Morton. Trascorre la prima notte nel tronco di un albero dove offre rifugio ai topi Higg e Bundy, membri della colonia dei topi mercanti, inseguiti da un gatto selvatico. I due abitano nella palude, luogo pericolosissimo in cui mai Warton oserebbe spingersi. Eppure il giorno dopo è costretto a farlo, perché viene a sapere da un gufo che la zia Tullia, sparita da casa misteriosamente, qualche giorno prima è stata vista imboccare proprio il sentiero che conduce alla palude...